Entrada de oportunidades
Definimos cómo llega cada contacto y qué información mínima debe conservarse.
- Etapas comerciales
- Tareas y próximos pasos
- Historial útil
Para quién es
Resuelve los puntos que hoy frenan tu operación
- Las oportunidades viven en chats, hojas o recuerdos individuales.
- No siempre está claro quién debe hacer el siguiente contacto.
- Tu equipo necesita una vista común para avanzar sin perder el contexto.
El alcance
Qué incluye
Etapas comerciales
Organizamos un recorrido que refleje cómo decide tu negocio, sin forzar una plantilla genérica.
Tareas y próximos pasos
Convertimos conversaciones pendientes en acciones visibles para la persona responsable.
Historial útil
Reunimos notas y decisiones para que cada conversación pueda continuar con contexto.
Cómo trabajamos
Un proceso que se adapta a tu contexto
- 01
Diagnóstico
Mapeamos fuentes, etapas, responsables y hábitos actuales de seguimiento.
- 02
Diseño y validación
Proponemos la vista comercial y revisamos sus reglas con quienes la usarán.
- 03
Construcción y lanzamiento
Organizamos el flujo, probamos casos y lo dejamos listo para el trabajo diario.
- 04
Acompañamiento
Ajustamos campos, prioridades y criterios a partir de la experiencia del equipo.
Preguntas frecuentes
Lo que conviene aclarar antes de empezar
¿Es solo para equipos grandes?
No. El alcance puede ajustarse a la forma en que hoy trabaja tu equipo y crecer cuando el proceso lo necesite.
¿Qué información debe tener cada oportunidad?
La definimos contigo según las decisiones que deban tomar y el contexto que necesiten para continuar.
¿Puedo ordenar oportunidades que ya existen?
Sí. Revisamos el punto de partida y acordamos qué información conviene conservar, completar o depurar.
Conversemos sobre lo que necesitas
Cuéntanos dónde estás y qué quieres mejorar. Revisamos el alcance contigo y definimos un siguiente paso claro.
Hablemos de tu proyecto